Johannesburgo y Toronto, 31 de mayo de 2022. Gold Fields Limited (JSE, NYSE: GFI) (“Gold Fields”) y Yamana Gold Inc. (TSX:YRI; NYSE:AUY; LSE:AUY) (“Yamana”), han anunciado hoy la formalización de un acuerdo definitivo (el “Contrato de Concurso Preventivo”), conforme al cual Gold Fields adquirirá el total de las acciones comunes restantes de Yamana de conformidad con un concurso preventivo (la “Transacción”).

Conforme a los términos de la Transacción, todas las Acciones de Yamana restantes se intercambiarán a una relación de 0,6 de una acción ordinaria de Gold Fields (cada acción plena, una “Acción de Gold Fields”) o 0,6 de una acción depositaria estadounidense de Gold Fields (cada acción depositaria estadounidense plena, un “ADS de Gold Fields”) por cada acción de Yamana (la “Relación de cambio”).

La transacción implica una valorización de Yamana Gold de 6,7 mil millones de dólares estadounidenses y representa una prima de 33,8 % del Promedio Ponderado por Volumen de Cotización a diez días (VWAP) de las acciones de Yamana de USD 5,201 el viernes, 27 de mayo de 2022, siendo el último día de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) antes de la fecha de este anuncio, con base en el VWAP a diez días de Gold Field ADS de USD 11,592. Al momento de cierre de la transacción, se prevé que los accionistas de Gold Fields y de Yamana serán propietarios de aproximadamente el 61 % y el 39 % del Grupo Combinado, respectivamente.

La adquisición de Yamana por parte de Gold Fields refuerza considerablemente la capacidad que tendrá la empresa combinada (el “Grupo Combinado”) de cumplir con los tres pilares estratégicos de Gold Fields: maximizar el potencial de los activos, progresar en su compromiso en materia de ESG y aumentar el valor y la calidad de su cartera de activos. El grupo combinado tiene el potencial para generar un valor significativo a largo plazo para las partes interesadas gracias al incremento de su escala, a su cartera de activos líder en el sector, a la mejora del perfil de producción —lo que implica un potencial de crecimiento importante— sinergias operativas y geológicas y un perfil financiero reforzado que permitirá gozar de crecimiento futuro y generar ingresos para los accionistas.